CD 1. 1.Wróżki / Charles Perrault ; wykonanie Anna Ciepielewska, Barbara Drapińska, Wieńczysław Gliński, Joanna Jędryka, Dorota Kawęcka ; 2.Muchy króla Apsika / Antoni Marianowicz ; wykonanie Piotr Fronczewski, Irena Kwiatkowska ; 3.W aeroplanie / Julian Tuwim ; wykonanie Ewa Dałkowska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz ; 4.O trzech braciach i latającym dywanie / Krystyna Parnowska ; wykonanie Grażyna Barszczewska, W. Gliński, Piotr Loretz, Jan Lech Ordon, Eugeniusz Robaczewski, Joanna Sobieska. Łączny czas: 54:20. CD2. Słowik / Hans Christian Andersen ; wykonanie Andrzej Zaorski ; 2.Bajka o Popie i jego parobku Jołopie / Aleksander S. Puszkin ; wykonanie Henryk Borowski, Cezary Julski, Wanda Łuczycka, Krzysztof Majchrzak, Jan Matyjaszkiewicz, Barbara Szyszko ; 3.Pan Maluśkiewicz i wieloryb / Julian Tuwim ; wykonanie Cezary Julski, Krzysztof Majchrzak, Jan Matyjaszkiewicz ; Fernando / Munro Leaf ; wykonanie P. Fronczewski, I. Kwiatkowska ; 5.Baśń o ziemnych ludkach / Julian Ejsmond ; wykonanie Marek Konrad, Jolanta Nowak, Danuta Szaflarska. Łączny czas: 55:10. CD3. 1.Świniopas / Hans Christian Andersen ; wykonanie Wieńczysław Gliński ; 2.Bajka o rybaku i rybce / Aleksander S. Puszkin ; wykonanie Henryk Borowski, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Barbara Szyszko ; 3. O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży / Piotr Łosowski ; wykonanie Wiesław Drzewicz, Tadeusz Włudarski, Krystyna Borowicz, Andrzej Gawroński, Krystyna Sienkiewicz, Ewa Złotowska ; 4. O niedźwiedzim tańcu / Hanna Januszewska ; wykonanie Magdalena Kuta, Joanna Ładyńska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Zygmunt Sierakowski, Maciej Szary. Łączny czas: 51:35.

Nagranie w formacie audio.